셀 사이드 M&A 자문 서비스

비즈니스 매각은 기업의 유산을 결정짓는 중요한 거래입니다. 머저스콥 M&A 인터내셔널은 귀사의 가치를 극대화하고, 이상적인 전략적 구매자를 찾고, 거래 시작부터 종료까지 원활하고 수익성 있는 거래를 보장하기 위해 최선을 다하는 전담 셀사이드 투자은행 역할을 합니다.

비즈니스 매각의 복잡한 프로세스를 체계적이고 경쟁력 있는 성공적인 결과로 전환합니다.

머저스코프의 이점: 가치 극대화 및 위험 최소화

셀사이드 자문 서비스는 내러티브를 통제하고, 구매자 간의 경쟁적 긴장감을 조성하며, 고객을 위한 최상의 거래 구조를 확보하기 위해 설계되었습니다.

1. 전략적 포지셔닝 및 가치 평가

시장에 출시하기 전에 비즈니스의 성공을 위해 철저히 포지셔닝합니다.

  • 종합적인 평가: 재무 제표, 시장 현황, 경쟁 환경을 철저히 분석합니다. 귀사의 강점과 약점을 꼼꼼하게 분석하여 잠재적인 가치 향상 영역과 미래 성장 기회를 파악합니다.

  • 방어 가능한 가치 평가: 이 분석은 비즈니스에 적절하고 방어 가능한 가치 범위를 설정하고, 현실적인 기대치를 설정하고, 협상을 활용하는 데 매우 중요합니다.

2. 글로벌 마케팅 및 바이어 선정

저희는 광범위한 네트워크를 활용하여 아무 구매자나 찾는 것이 아니라, 최고의 가치와 최고의 전략적 적합성을 제공하는 적합한 구매자를찾습니다.

  • 설득력 있는 문서: 귀사의 주요 강점, 경쟁 우위, 성장 전망을 강력하게 강조하는 전문적이고 포괄적인 기밀정보각서(CIM) 를 작성합니다.

  • 타겟 홍보: 전 세계 전략적 및 재무적 구매자와의 광범위한 관계 네트워크를 활용하여 자격을 갖춘 잠재 고객을 발굴하고 구매 가격을 높이기 위한 경쟁적 긴장감을 조성합니다.

3. 전문가 협상 및 거래 실행

당사는 신뢰할 수 있는 중개자 역할을 수행하여 회원님의 이익을 보호하고 거래가 효율적이고 효과적으로 실행되도록 보장합니다.

  • 재무 검증: 저희 팀은 상세한 재무 모델과 예측을 준비하여 잠재적 구매자에게 비즈니스의 재무 성과와 성장 잠재력을 검증하는 데 도움을 줍니다.

  • 협상 관리: 전문적이고 효율적이며 신중한 논의를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 거래 구조화거래 조건 협상을 전문적으로 지원하며 항상 고객의 가치를 극대화하기 위해 노력합니다.

  • 위험 완화: 글로벌 비즈니스 거래에 대한 지식과 기술을 갖춘 전문가 팀을 보유하는 것은 필수적입니다. 당사는 관련된 리스크를 파악하는 동시에 가능성을 파악하여 최적의 인수 거래를 찾는 방법을 잘 알고 있습니다.

절대적인 기밀 유지에 대한 약속

판매 측 거래에서는 엄격한 기밀을 유지하는 것이 가장 중요합니다. 시장 혼란, 경쟁사 정보 수집, 직원 불안으로부터 비즈니스를 보호합니다. MergersCorp는 민감한 정보의 흐름을 꼼꼼하게 관리하여 적절한 시점까지 매각 의사를 신중하게 유지함으로써 전체 프로세스에서 비즈니스 가치를 보존합니다.

글로벌 도달 범위 및 중간 시장 집중

23개국에 110명 이상의 전문가와 100억 달러 이상의 매도자 측 M&A 포트폴리오를 보유한 MergersCorp는 국제 시장의 중하위 및 중간 규모 부문에 집중하고 있습니다. 이러한 강력한 글로벌 입지를 바탕으로 어디에 있든 최적의 구매자를 찾을 수 있습니다.

핵심 산업 포커스

유니티는 다양한 산업 분야에 걸쳐 전문화된 전문 지식을 제공하며, 해당 분야의 언어를 구사하고 고유한 가치 동인을 이해합니다:

  • 기술 기술: 소프트웨어, IT 컨설팅 및 서비스, 통신

  • 금융 및 산업: 은행, 보험, 기계, 컨테이너 및 포장 분야

  • 소비자 및 소매업: 소비자 제품 및 서비스, 소매, 미디어 및 엔터테인먼트

  • 의료 및 과학: 생명공학 및 제약, 의료 장비 및 소모품

  • 제조 및 에너지: 항공우주 및 방위, 자동차 및 부품, 화학, 에너지 및 전력

머저스콥 M&A 인터내셔널과 함께하면 당사의 전문성과 네트워크를 활용하여 적합한 인수자를 찾고 최상의 엑시트를 확보할 수 있습니다.

무료 사례 평가 받기

다음 양식을 작성하면 다음 전략적 움직임을 자신 있게 실행하기 위한 프로세스를 시작할 수 있습니다. 머저스콥 M&A 인터내셔널은 기업 및 금융 거래의 전 영역에 걸쳐 전문적이고 기밀이 유지되는 자문을 제공합니다. 지금 전화 또는 이메일로 문의하여 전략 검토를 시작하거나 아래 양식을 작성하세요.

M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024

  • advisordeals
  • MergersCorp M&A International21
  • Keith Advisory17
  • GCG9
  • JP Morgan41
  • Jefferies23
  • Lazard26
  • Goldman Sachs30

the team

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    린다 안드레아노

    M&A 어드바이저

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    Ruiqi Wu

    주니어 분석가

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    아르주 키터

    M&A 변호사

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    에드워드 스클라

    파트너 & COO

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    페데리코 레온

    M&A 변호사

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    벤캇 크리슈난

    파트너 및 투자 은행 전문가

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    에릭 오웬스

    M&A 어드바이저

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Areas of Focus

매도 측 고문은 전략적 지침을 제공하고, 철저한 가치 평가를 수행하고, 잠재적 매수자를 파악하고, 거래 조건을 협상하는 등 M&A 과정에서 중요한 역할을 담당합니다. 실사 자료 준비, 문서 교환 프로세스 관리, 종합적인 시장 분석을 통해 거래를 성사시킬 수 있도록 지원합니다.
이 서비스에는 잠재적 인수 대상 기업 파악, 실사 수행, 재무 및 전략적 적합성 평가, 거래 조건 협상, 전반적인 인수 프로세스 관리 등이 포함됩니다. 딜 메이킹에 대한 전문성을 활용하고 전체 M&A 프로세스에 걸쳐 귀중한 인사이트와 지침을 제공함으로써 성공적인 거래를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
이 서비스는 기업의 재무제표, 시장 동향 및 업계 벤치마크를 분석하여 비즈니스의 공정 시장 가치를 계산합니다. 기업의 유형과 단계에 따라 수익 기반, 시장 기반, 자산 기반 가치 평가, DCF 등 다양한 가치 평가 방법이 사용됩니다.

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