추가 M&A 서비스
머저스코프 M&A 국제팀은 거래의 모든 단계를 안내하여 원활하고 성공적인 프로세스를 보장하기 위해 설계된 광범위한 자문 서비스를 제공합니다. 기존의 지원을 넘어 고객의 고유한 요구사항에 맞춘 전략적 인사이트와 전문 지식을 제공합니다.
핵심 및 전문 서비스 제공
전략 기획 및 비즈니스 개발
저희는 귀사와 협력하여 M&A 활동을 장기적인 비즈니스 목표에 맞게 조정합니다.
- 시장 분석 및 전략: 트렌드, 기회, 리스크를 파악하기 위해 상세한 시장 및 산업 조사를 실시합니다.
- 대상 식별 및 심사: 잠재적 구매자 또는 판매자를 식별하고 평가하여 전략적 적합성과 잠재적 시너지를 평가할 수 있도록 지원합니다.
- 전략적 대안: 다양한 전략적 대안을 분석하고 제시하여 최적의 경로를 선택할 수 있도록 지원합니다.
- 매각 전략: 사업부 매각 계획을 평가하고 실행하는 데 도움을 드립니다.
재무 및 가치 평가 분석
정보에 입각한 의사 결정을 내리고 최상의 가치를 확보하는 데 필요한 재무 인사이트를 제공합니다.
- 재무 모델링 및 예측: 강력한 재무 모델을 구축하여 성과를 예측하고 투자 수익을 평가합니다.
- 가치 평가: 합병 또는 인수를 목적으로 종합적인 기업 가치 평가를 수행합니다.
- 자본 조달 및 파이낸싱: 자본 조달 전략에 대해 조언하고 거래에 필요한 자금을 확보하는 데 도움을 드립니다.
- 세금 계획 및 최적화: 재무 결과를 최적화하기 위해 거래의 세금 영향을 평가하고 조언합니다.
거래 실행 및 관리
초기 접촉부터 거래 성사까지 전체 거래 프로세스를 관리합니다.
- 거래 구조화 및 협상: 효과적인 협상 전략을 개발하고 고객의 목표를 달성할 수 있도록 거래 구조화를 지원합니다.
- 실사: 운영, 재무, 법률, 지적 재산권 리스크를 분석하기 위해 심층 실사를 수행합니다.
- 거래 계약: 의향서, 계약서, 최종 법적 계약서 등 주요 문서의 초안 작성 및 검토를 지원합니다.
- 기밀 정보 관리: 안전한 정보 교환을 위해 기밀 정보 각서를 작성하고 데이터룸을 관리합니다.
- 거래 마케팅 및 홍보: 타겟 마케팅 활동을 통해 잠재적 구매자 또는 투자자에게 거래를 홍보합니다.
- 거래 조정: 법무, 재무 및 기타 전문 팀 간의 논의를 조율하는 중앙 연락 창구 역할을 합니다.
합병 후 통합 및 최적화
거래가 완료된 후에도 원활한 전환과 가치 극대화를 위해 지원을 계속합니다.
- 통합 계획 및 실행: 운영, 시스템, 팀 통합을 위한 세부 계획을 수립하고 실행할 수 있도록 지원합니다.
- 운영 성과 개선: 잠재적인 비용 절감 기회를 파악하고 재무 및 운영 성과를 개선할 수 있도록 지원합니다.
- 직원 및 문화 평가: 문화적 적합성을 평가하고 직원 복리후생 및 보상 컨설팅을 지원합니다.
- 기업 거버넌스: 기업 거버넌스 문제에 대한 지침을 제공하고 거래 후 법적 문서화를 지원합니다.
- 주주 커뮤니케이션: 주주 및 기타 이해관계자를 위한 효과적인 커뮤니케이션 전략에 대해 조언합니다.
당사의 포괄적인 접근 방식을 통해 M&A 거래의 모든 측면을 전문적으로 관리하여 비즈니스 목표에 집중할 수 있도록 지원합니다.
M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024
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로버트 G. 코티타
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