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M&A 매각 자문 서비스

분사, 분할, 분할합병을 포함한기업 매각은 기업 인수합병(M&A) 프로세스의 중요한 구성 요소입니다. 이러한 거래는 기업이 비핵심 사업부를 전략적으로 매각하거나 분리하여 운영을 간소화하고 자본을 조달하며 잠재 가치를 실현하는 효과적인 전략이 될 수 있습니다. 머저스콥 M&A 인터내셔널은 이러한 복잡한 전략적 거래를 촉진하고 실행하여 최적의 결과를 도출하고 장기적인 주주 가치를 창출하기 위한 전문 자문 서비스를 제공합니다.

전략적 매각 옵션

저희는 고객의 특정 기업 목표에 따라 자산을 분리하는 가장 효과적인 전략을 조언합니다:

1. 카브 아웃(외부 당사자에게 판매)

매각은 자회사 또는 사업부를 외부 제3자 (전략적 인수자 또는 사모펀드 회사) 에게 매각하는 것을 말합니다.

목표: 모회사가 즉시 핵심 역량에 자원을 집중하고 자본 배분 우선순위에 자금을 지원하거나 재무 성과를 개선하기 위해 상당한 유동성을 투입할 수 있도록 합니다.
머저스콥의 역할: 잠재적 매수자 발굴, 집중 실사, 거래 구조화, 모회사의 매각 가치 최적화를 지원합니다. 저희는 광범위한 네트워크를 활용하여 적합한 구매자를 유치하고 원활한 거래 종결을 보장합니다.

2. 스핀오프(별도의 독립 법인 설립)

물적 분할은 자회사 또는 사업부를 별도의 독립된 상장 법인으로 매각하는 것으로, 일반적으로 모회사의 기존 주주에게 주식이 비례 배분됩니다.

목표: 모회사는 핵심 사업에 집중하는 동시에 분사의 독립적인 시장 평가와 성장 잠재력을 통해 가치를 실현할 수 있습니다. 이로 인해 두 독립 법인 모두에 대해 더 높은 밸류에이션 배수를 적용하는 경우가 많습니다.
머저스콥의 역할: 철저한 시장 분석을 수행하고, 운영 및 재무 타당성을 평가하며, 종합적인 분사 전략을 수립합니다. 가치 평가, 구조화, 거래 협상, 규제 준수 등 거래의 모든 측면을 처리합니다.

3. 주식 분할(주식 교환)

분할은 모회사의 기존 주주에게 모회사 주식과 교환하여 자회사의 주식을 배분하는 것을 말합니다.

목표: 모회사가 집중된 비즈니스 프로필을 달성하는 동시에 총 발행 주식 수를 줄여 주당 순이익(EPS)과 같은 지표를 향상시킬 수 있습니다.
머저스콥의 역할: 구조, 실행 및 규제 준수에 대한 전략적 지침을 제공합니다. 저희는 기업이 재무 및 복잡한 세금에 미치는 영향을 평가하고 유리한 조건을 협상하여 주주 가치를 극대화할 수 있도록 지원합니다.

합병법인의 매각 이점

당사의 전문 지식은 매각을 성공적이고 효율적으로 실행하는 데 매우 중요합니다:

전문가 가치평가 및 구조화: 매각 자산에 대한 최적의 가격과 조건을 확보하기 위해 가치평가, 거래 구조화 및 재무 분석에 대한 전문 지식을 제공합니다.
크로스보더 전문성: 해외 사업부 매각 시 발생하는 고유한 법률, 세금, 문화적 리스크를 파악하고 완화하는 방법을 이해하고 있어 크로스보더 거래에 능숙한 M&A 전문가 팀이 있습니다.
규정 준수: 복잡한 자산 분리 프로세스 전반에 걸쳐 필요한 모든 규제 및 법적 프레임워크를 엄격하게 준수합니다.

핵심 산업 분야

다양한 산업에 걸쳐 전문화된 전문 지식을 제공하여 매각 대상 자산의 고유한 가치 동인을 이해합니다:

항공우주 및 방위
자동차 및 부품
뱅킹
생명공학 및 제약
화학 물질
소비자 제품 및 서비스
컨테이너 및 포장
에너지 및 전력
의료 장비 및 소모품
보험
IT 컨설팅 및 서비스
기계
미디어 및 엔터테인먼트
리테일
소프트웨어
통신

절대적인 기밀 유지에 대한 약속

매각 논의는 본질적으로 내부의 전략적 결정, 자산 가치 평가, 잠재적인 시장 신호와 관련된 민감한 사안입니다. 머저스코프는 전체 과정에서 가장 엄격한 기밀을 유지하며, 최적의 공개 시점이 될 때까지 매각 대상 기업과 모회사 모두의 무결성을 보호합니다.

무료 사례 평가 받기

다음 양식을 작성하면 다음 전략적 움직임을 자신 있게 실행하기 위한 프로세스를 시작할 수 있습니다. 머저스콥 M&A 인터내셔널은 기업 및 금융 거래의 전 영역에 걸쳐 전문적이고 기밀이 유지되는 자문을 제공합니다. 지금 전화 또는 이메일로 문의하여 전략 검토를 시작하거나 아래 양식을 작성하세요.