M&A 스팩 자문

M&A 스팩 자문

특수목적 인수 회사(SPAC)의 역동적인 환경을 탐색하려면 전문 지식이 필요합니다. 머저스콥은 SPAC의 원활한 M&A 거래를 촉진하고 대상 기업의 성공적인 나스닥 상장을 위한 종합적인 서비스를 제공하는 신뢰할 수 있는 글로벌 자문 회사로 자리매김하고 있습니다.

최근 몇 년 동안 스팩은 기존 IPO의 강력한 대안으로 부상하여 더 빠르고 효율적인 공개 시장 진출 경로를 제공하고 있습니다. 이러한 ‘백지 수표’ 기업은 기존 비상장 기업을 인수하거나 합병하려는 명백한 목적을 가지고 기업 공개를 통해 자본을 조달합니다. 기회는 크지만 SPAC 거래의 복잡성 때문에 노련한 어드바이저가 필요합니다.

스팩을 위한 전문성: M&A 거래의 매각 및 실행

MergersCorp는 기업 결합을 식별, 평가하고 성공적으로 실행하고자 하는 SPAC를 위한 엔드투엔드 자문 서비스를 제공합니다. 저희는 초기 자본 조달부터 탈스팩 거래, 그리고 그 이후까지 스팩의 고유한 라이프사이클을 잘 이해하고 있습니다. 스팩을 위한 서비스에는 다음이 포함됩니다:

• 인수 대상 식별 및 실사: 광범위한 글로벌 네트워크와 심층적인 업계 인사이트를 활용하여 SPAC가 투자 논리에 부합하는 적합한 인수 대상을 식별할 수 있도록 지원합니다. 엄격한 실사 프로세스를 통해 재무, 운영, 법률 및 규제 측면을 꼼꼼하게 평가하여 위험을 완화하고 전략적 적합성을 보장합니다.
• 가치평가 및 거래 구조화: 당사의 전문가들은 정확한 가치 분석을 제공하고 SPAC 스폰서와 긴밀히 협력하여 양측 모두에게 매력적인 최적의 거래 구조를 설계함으로써 가치를 극대화하고 희석을 최소화합니다.
• 협상 및 거래 실행: 협상을 주도하고 지원하여 SPAC 고객에게 유리한 조건을 보장합니다. 경험이 풍부한 저희 팀은 의향서 및 최종 계약서 작성부터 법률, 회계, 규제 자문과의 조율에 이르기까지 전체 거래 프로세스를 관리합니다.
• 규정 준수 및 제출: 복잡한 규제 환경을 탐색하는 것이 가장 중요합니다. 위임장 및 투자 설명서를 포함하여 필요한 모든 SEC 제출을 통해 SPAC를 안내하여 세심한 규정 준수를 보장하고 규제 조사를 최소화합니다.
• 상환 위험 완화: 당사는 잠재적인 상환 위험을 해결하고 완화하기 위한 전략을 개발하여 성공적인 기업 결합을 위한 충분한 자본을 확보하는 것을 목표로 합니다.

스팩 인수를 통한 기업의 나스닥 상장 지원

공개 시장에 진출하고자 하는 민간 기업을 위해 MergersCorp는 SPAC 인수를 통해 간소화된 경로를 제공합니다. 저희는 기업 공개가 혁신적인 단계라는 것을 잘 알고 있으며, 최대한 효율적이고 부가가치가 높은 프로세스를 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 대상 기업을 위한 서비스에는 다음이 포함됩니다:

• 상장 기업 준비도 평가: 재무 보고, 기업 지배구조 및 내부 통제에서 잠재적인 격차를 식별하고 해결하여 공개 시장 조사에 대한 귀사의 준비 상태를 평가합니다.
• 스팩 파트너 식별: 귀사의 산업, 성장 목표 및 기대 가치에 부합하는 가장 적합한 스팩을 식별할 수 있도록 도와드립니다.
• 마케팅 자료 준비: 잠재적인 SPAC 파트너에게 귀사의 가치 제안을 효과적으로 보여줄 수 있는 매력적인 프레젠테이션과 기밀정보각서(CIM)를 개발하는 데 도움을 드립니다.
• 전략적 자문 및 협상: 당사의 고문은 협상 과정 전반에 걸쳐 전략적 지침을 제공하여 귀하의 이익을 보호하고 기업 결합을 위한 최상의 조건을 달성할 수 있도록 보장합니다.
• NASDAQ 상장 가이드: 귀사가 모든 NASDAQ 상장 요건을 꼼꼼하게 안내하여 상장 기업으로 원활하고 성공적으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
• 합병 후 통합 지원: 거래 이후에도 상장 기업으로서 지속적인 성공을 보장하기 위해 투자자 관계 전략 및 지속적인 규정 준수를 포함한 합병 후 통합을 지원합니다.

글로벌 범위, 현지 전문성: BVI 및 케이맨 제도 스팩에 집중하기

머저스콥은 SPAC 생태계에서 역외 관할권의 중요한 역할을 인식하고 있습니다. 특히 나스닥과 같은 주요 거래소에 상장된 상당수의 SPAC는 영국령 버진아일랜드(BVI) 와 케이맨 제도에 설립되어 있습니다. 이러한 관할권은 유연한 기업법, 강력한 법적 프레임워크, 세금 효율성을 제공하므로 SPAC 설립에 매력적입니다.

당사의 글로벌 네트워크에는 이러한 주요 역외 금융 센터의 법률 및 규제 뉘앙스에 대한 깊은 전문 지식을 갖춘 자문가가 포함되어 있습니다. 당사는 BVI와 케이맨 제도에 설립된 SPAC 및 대상 기업을 지원하여 원활한 국경 간 거래와 국제 모범 사례 준수를 보장할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.