+44 20 3885 6670매수 자문(Buy Side M&A Advisory) 서비스
전략적 인수를 통한 사세 확장은 체계적인 실행력, 독점적인 타깃 발굴 역량, 그리고 정밀한 재무 모델링을 필요로 합니다. MergersCorp는 전략적 인수를 통해 혁신적 성장을 도모하는 다국적 기업, 패밀리 오피스 및 사모펀드 스폰서에게 기관 수준의 전문 매수 자문 서비스를 제공합니다.
글로벌 미드마켓 투자은행인 당사는 고객의 전략적 목표에 부합하고, 운영 시너지를 창출하며, 기업 가치를 극대화하는 크로스보더(국경 간) 거래를 발굴, 평가, 구조화 및 협상합니다.
글로벌 네트워크 및 독점적 미드마켓 딜 소싱
세분화된 글로벌 시장을 성공적으로 탐색하기 위해서는 현지 네트워크와 선제적인 딜 오리지네이션 역량이 필수적입니다.
- 23개국에 걸친 110명 이상의 시니어 딜메이커 및 M&A 자문 전문가
- 누적 크로스보더 M&A 거래 규모 200억 달러 이상
- 독점적 비공개(Off-Market) 딜 발굴: 과열되고 인수가격이 부풀려진 공개 경매 절차를 배제하고, 매각 의지가 확고한 비상장 기업 소유주와 매수자를 직접 연결합니다.
매수 자문 방법론: 전략 수립부터 거래 종결까지
당사의 포괄적 접근 방식은 귀사의 전략적 비전을 가치 있고 성공적인 거래 종결로 구현합니다.
타깃 기업 발굴 및 전략적 적합성 검토
단순한 시장 매물 중심이 아닌 귀사의 전략적 요구에 맞춘 명확한 인수 기준을 수립하는 것으로 시작합니다.
시장 인텔리전스
공개 시장에 나온 매물을 넘어, 철저한 시장 조사 및 산업 분석을 수행하여 잠재적 인수 타깃 기업을 선제적으로 발굴합니다.
전략적 적합성 분석
각 잠재 타깃의 전략적 적합성, 경쟁력 있는 시장 지위 및 성장 잠재력을 면밀히 평가하여 장기적으로 최고의 가치를 창출할 수 있는 상호보완적 비즈니스인지 확인합니다.
재무적 타당성 분석 및 실사
타깃 기업의 가치와 시너지 잠재력을 검증하기 위해 엄격한 재무 정밀 검토를 적용합니다.
재무 평가
타깃 기업의 재무 실적과 기존 사업과의 잠재적 시너지를 철저하게 평가합니다.
실사(Due Diligence) 조율
기업 가치 평가 및 투명성에 대한 상호 간의 시각차를 조율하며 전체 실사 프로세스를 총괄하여 원활하고 정보에 기반한 협상 단계로의 진입을 보장합니다.
협상, 거래 구조화 및 자금 조달
전문 역량을 활용하여 최적의 거래 조건과 자금 조달을 확보합니다.
딜 구조화
당사는 협상의 개시 및 관리에 중추적 역할을 수행하며, 전문적인 딜 구조화 역량을 적용해 거래 조건을 최적화하고 고객을 위한 가치를 극대화합니다.
파이낸싱 솔루션
대출 기관 및 투자자와의 네트워크를 활용하여 고객이 필요한 자본(부채, 주식 또는 메자닌)을 식별하고 유치할 수 있도록 인수 금융을 지원합니다.
글로벌 크로스보더 전문성
성공적인 크로스보더 인수를 위해서는 현지 문화와 시장에 대한 깊이 있는 이해가 필수적입니다.
문화적 감수성
당사는 다양한 문화권에서의 풍부한 업무 경험과 생생하고 최신화된 현지 정보를 보유하고 있습니다. 이문화 간 이슈에 대한 깊은 이해를 바탕으로 높은 문화적 감수성을 발휘하여 협상을 진행하며, 문화적 격차를 해소하고 언어 및 관점 차이로 인한 오해를 방지합니다.
글로벌 네트워크
당사의 폭넓은 글로벌 네트워크를 통해 귀사에 가장 적합한 글로벌 인수 대상을 발굴할 수 있는 폭넓은 기회를 제공합니다.
철저한 비밀유지 약정
매수 자문 수임 시, 경쟁사의 개입이나 인수가격을 부풀릴 수 있는 시장의 투기적 소문을 방지하기 위해 신중한 보안 유지는 필수적입니다. MergersCorp는 엄격한 비밀유지 원칙하에 민감한 기밀 정보 및 거래 관련 논의를 관리하며, 전 과정에 걸쳐 귀사의 인수 전략과 재무 정보를 철저히 보호합니다.핵심 집중 산업군
당사는 다양한 산업 전반에 걸쳐 고도화된 전문 지식을 제공합니다:
- 01소프트웨어, IT 컨설팅 및 서비스, 통신, SaaS엔터프라이즈 소프트웨어, 사이버 보안, 클라우드 인프라, 인공지능 및 머신러닝, 데이터 분석, 에듀테크, 프롭테크, 디지털 인프라.
- 02은행, 자산 관리, 금융 서비스, 보험, 기계, 용기 및 포장재웰스 매니지먼트, 핀테크, 특수 금융 및 대출, 결제 처리, 산업 자동화 및 로보틱스, 정밀 공학, 모션 및 유체 제어, 전기 장비 및 부품.
- 03소비재, 소비자 서비스, 리테일, 미디어 및 엔터테인먼트이커머스 및 D2C, 식음료, 브랜드 소비재(CPG), 뷰티, 웰니스 및 퍼스널 케어, 패션 및 럭셔리, 레스토랑 및 프랜차이즈, 디지털 미디어, 애드테크, 게임 및 e스포츠, 호스피탈리티 및 레저.
- 04헬스케어, 생명공학 및 제약, 의료 장비 및 용품의료 기술(MedTech), 디지털 헬스케어 및 원격 의료, 임상시험수탁기관 및 의약품위탁개발생산(CRO/CDMO), 의료 시설 및 전문 클리닉(DSO/MSO), 진단 및 임상 실험실, 생명과학 툴, 시니어 케어 및 재택 치료.
- 05항공우주 및 방위산업, 자동차 및 부품, 화학, 에너지 및 전력재생 에너지(태양광, 풍력, 배터리 저장 장치), 발전 및 유틸리티, 석유 및 가스 서비스, 클린테크 및 에너지 전환, 자동차 1/2차 티어 공급업체, 전기차(EV) 및 충전 인프라, 우주 및 방위 전자, 특수 화학 및 첨단 소재, 친환경 패키징.
- 06비즈니스, 전문직 및 상업 서비스인적자원 관리(인력 채용 및 헤드헌팅), 시험·검사·인증(TIC), 시설 관리, 기업 보안, 법률 및 규제 준수(컴플라이언스) 서비스, 마케팅 및 커뮤니케이션 에이전시, BPO 및 백오피스 아웃소싱.
- 07물류, 운송 및 공급망제3자 및 제4자 물류(3PL & 4PL), 화물 포워딩(항공, 해상, 철도), 창고 관리, 콜드체인 및 풀필먼트, 라스트마일 배송, 플릿 관리, 항만 운영 및 해운 물류, 공급망 자동화 및 물류 기술.
- 08건축 자재, 건설 및 인프라건축 및 구조 자재, HVAC 제조 및 유통, 토목 공학 및 건설 계약, 전문 건설(기계, 전기, 배관 설비), 건설 기술(ConTech), 상업용 지붕재 및 외장 유리 공사.
- 09환경, 클린테크 및 폐기물 처리 서비스순환 경제 및 재활용 서비스, 수처리 및 폐수 처리, 폐기물 관리 및 환경 복원, 탄소 관리 및 ESG 솔루션, 친환경 바이오 소재.
- 10농업, 임업 및 애그테크(AgTech)정밀 농업 및 애그테크 소프트웨어, 상업용 영농 및 온실 재배, 동물 건강 및 영양, 특수 작물 보호, 양식업, 임지 및 산림 관리.
중견기업 소유주 및 주주 맞춤형: 무료 기업 가치평가
최적의 거래를 성사시키기 위해서는 논리적 방어가 가능하고 객관적 근거에 기반한 가치평가 기준점이 필요합니다. 아래 양식을 작성하시어 MergersCorp 총괄 매니징 디렉터와의 사전 상담을 예약하십시오. 귀사의 전략적 대안, 유동성 확보 옵션 및 거래 시점을 평가하는 동안 완벽한 기밀 유지를 위해 모든 업무는 엄격한 비밀유지계약(NDA)에 따라 진행됩니다.
