바이사이드 M&A 자문 서비스

머저스콥 M&A 인터내셔널은 인수를 통한 전략적 성장에 초점을 맞춘 기업 및 사모펀드에 전문화된 바이사이드 M&A 자문을 제공합니다. 당사의 주요 목표는 성장 목표에 완벽하게 부합할 뿐만 아니라 전반적인 가치를 입증할 수 있는 목표를 식별, 평가 및 확보하는 것입니다.

저희는 전담 파트너로서 복잡한 인수 프로세스를 관리하고 적합한 비즈니스와 올바른 거래를 성사시킬 수 있도록 지원합니다.

바이사이드 방법론: 전략부터 마감까지

당사의 접근 방식은 포괄적이며, 귀사의 전략적 비전을 가치 있고 성사된 거래로 전환합니다.

1. 타겟 식별 및 전략적 적합성

단순한 시장 가용성뿐만 아니라 전략적 요구사항에 따라 명확한 검색 의무를 설정하는 것부터 시작합니다.

  • 시장 정보: 철저한 시장 조사와 업계 분석을 통해 상장 옵션을 넘어 잠재적인 타깃 기업을 선제적으로 파악합니다.

  • 전략적 연계: 각 잠재적 인수의 전략적 적합성, 경쟁적 위치, 성장 전망을 평가하여 장기적으로 최고의 가치를 창출하는 상호 보완적인 비즈니스가 될 수 있도록 합니다.

2. 재무 타당성 및 실사

엄격한 재무적 조사를 통해 인수 대상의 가치와 시너지 잠재력을 검증합니다.

  • 재무 평가: 대상 회사의 재무 성과와 기존 사업과의 잠재적 시너지 효과를 꼼꼼하게 평가합니다.

  • 실사 조정: 가치 평가와 투명성에 대한 다양한 관점을 관리하여 전체 실사 프로세스를 조율하고, 정보에 입각한 원활한 협상 진행을 보장합니다.

3. 협상, 구조화 및 자금 조달

유니티의 전문성을 활용하여 최적의 거래 조건과 자금을 확보합니다.

  • 딜 구조화: 딜 구조화에 대한 전문 지식을 적용하여 거래 조건을 최적화하고 고객의 가치를 극대화하기 위해 협상을 시작하고 관리하는 데 중요한 역할을 담당합니다.

  • 파이낸싱 솔루션: 당사는 대출 기관 및 투자자와의 관계를 활용하여 고객이 필요한 자본(부채, 자기 자본 또는 이들의 조합)을 파악하고 확보할 수 있도록 거래 파이낸싱을 지원합니다.

4. 글로벌 크로스보더 전문성

성공적인 해외 인수를 위해서는 문화와 현지에 대한 깊은 지식이 필요합니다.

  • 문화적 감수성: 다양한 문화권에서 일한 경험이 있으며, 현지의 최신 정보를 직접적으로 파악하고 있습니다. 다문화 문제에 대한 이해를 바탕으로 문화적 감수성을 가지고 협상에 임하여 문화적 격차를 해소하고 서로 다른 언어와 관점으로 인해 발생하는 오해를 방지할 수 있습니다.

  • 글로벌 네트워크: 당사의 글로벌 네트워크는 적합한 해외 타겟을 찾을 수 있는 더 많은 기회를 제공합니다.

절대적인 기밀 유지에 대한 약속

매수 측 위임에서는 경쟁 경쟁자가 거래를 방해하거나 인수 가격을 부풀릴 수 있는 시장 투기를 유발하는 것을 방지하기 위해 재량권이 필수적입니다. 머저스코프는 민감한 독점 데이터의 흐름과 거래 논의를 가장 엄격한 기밀로 관리하여 전체 프로세스에서 인수 전략과 재무 세부 정보를 보호합니다.당사의 핵심 산업 포커스

다양한 산업 분야에 걸쳐 전문화된 전문 지식을 제공합니다:

  • 기술 기술: 소프트웨어, IT 컨설팅 및 서비스, 통신

  • 금융 및 산업: 은행, 보험, 기계, 컨테이너 및 포장 분야

  • 소비자 및 소매업: 소비자 제품 및 서비스, 소매, 미디어 및 엔터테인먼트

  • 의료 및 과학: 생명공학 및 제약, 의료 장비 및 소모품

  • 제조 및 에너지: 항공우주 및 방위, 자동차 및 부품, 화학, 에너지 및 전력

무료 사례 평가 받기

다음 양식을 작성하면 다음 전략적 움직임을 자신 있게 실행하기 위한 프로세스를 시작할 수 있습니다. 머저스콥 M&A 인터내셔널은 기업 및 금융 거래의 전 영역에 걸쳐 전문적이고 기밀이 유지되는 자문을 제공합니다. 지금 전화 또는 이메일로 문의하여 전략 검토를 시작하거나 아래 양식을 작성하세요.

M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024

  • advisordeals
  • MergersCorp M&A International21
  • Keith Advisory17
  • GCG9
  • JP Morgan41
  • Jefferies23
  • Lazard26
  • Goldman Sachs30

the team

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    에드워드 스클라

    파트너 & COO

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    구이 팔라벨라

    M&A 어드바이저

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    마야 터크

    M&A 어드바이저

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    다니엘라 카룽기

    주니어 애널리스트

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    제임스 블랙러

    HNW 컨설턴트

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    벤캇 크리슈난

    파트너 및 투자 은행 전문가

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    레일라 이마모브나

    M&A 어드바이저

LEARN MORE ABOUT OUR ADVISORY SERVICES

Areas of Focus

이 서비스에는 잠재적 인수 대상 기업 파악, 실사 수행, 재무 및 전략적 적합성 평가, 거래 조건 협상, 전반적인 인수 프로세스 관리 등이 포함됩니다. 딜 메이킹에 대한 전문성을 활용하고 전체 M&A 프로세스에 걸쳐 귀중한 인사이트와 지침을 제공함으로써 성공적인 거래를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
매도 측 고문은 전략적 지침을 제공하고, 철저한 가치 평가를 수행하고, 잠재적 매수자를 파악하고, 거래 조건을 협상하는 등 M&A 과정에서 중요한 역할을 담당합니다. 실사 자료 준비, 문서 교환 프로세스 관리, 종합적인 시장 분석을 통해 거래를 성사시킬 수 있도록 지원합니다.
이 서비스는 기업의 재무제표, 시장 동향 및 업계 벤치마크를 분석하여 비즈니스의 공정 시장 가치를 계산합니다. 기업의 유형과 단계에 따라 수익 기반, 시장 기반, 자산 기반 가치 평가, DCF 등 다양한 가치 평가 방법이 사용됩니다.

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