아무리 견실한 기업이라도 재정적 어려움이나 시장 변동성이 커지면 부채 구조를 재평가해야 하는 시기가 올 수 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 당사의 전담 부채 구조조정 서비스는 기업이 재무 안정성을 회복하고 자본 구조를 최적화하며 지속 가능한 미래를 확보할 수 있도록 종합적이고 전략적인 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.
오늘날과 같은 역동적인 경제 환경에서는 사전 예방적이고 전문적인 부채 관리는 선택이 아닌 필수입니다. 유동성 문제, 계약 위반 또는 단순히 재무 유연성을 개선하고자 하는 비즈니스에 상관없이, 머저스콥은 복잡한 부채 상황을 효과적으로 해결하는 데 필요한 심도 있는 업계 지식, 광범위한 네트워크, 검증된 협상 기술을 제공합니다. 저희는 경영진, 채권자 및 기타 이해관계자들과 협력하여 장기적인 성공의 길을 열어주는 상호 이익이 되는 합의를 도출하기 위해 노력합니다.
당사의 채무 구조조정 철학은 철저한 분석, 혁신적인 문제 해결, 확고한 고객 옹호라는 토대 위에 세워졌습니다. 저희는 획일화된 솔루션을 믿지 않습니다. 대신 귀사의 고유한 재무 상태, 운영상의 과제, 전략적 목표를 심층적으로 분석하여 귀사의 특정 요구사항에 부합하고 관련된 모든 당사자의 가치를 극대화하는 맞춤형 구조조정 계획을 수립합니다.
포괄적인 부채 구조조정 서비스에는 다음이 포함됩니다:
1. 재무 및 운영 평가: 현금 흐름 예측, 자산 평가, 부채 구조 등 귀사의 재무 건전성을 엄격하게 분석하는 것부터 시작합니다. 또한 개선이 필요한 영역, 비용 효율성, 수익 증대 기회를 파악하기 위해 상세한 운영 검토를 실시합니다. 이러한 총체적인 평가는 전략적 권장 사항의 기반이 됩니다.
2. 이해관계자 참여 및 소통: 채무 구조조정에서 가장 중요한 것은 효과적인 커뮤니케이션입니다. 당사는 신뢰할 수 있는 중개자 역할을 수행하여 귀사와 채권자(은행, 채권자, 무역 채권자), 지분 보유자 및 기타 주요 이해관계자 간의 건설적인 대화를 촉진합니다. 우리의 목표는 공감대를 형성하고 성공적인 협상에 도움이 되는 환경을 조성하는 것입니다.
3. 전략적 옵션 분석: 평가 결과를 바탕으로 다양한 구조조정 대안을 개발하고 평가합니다.
* 부채 리파이낸싱: 더 유리한 조건(더 낮은 이자율, 더 긴 만기)으로 새로운 부채를 확보합니다.
* 부채 통합: 여러 개의 부채를 관리하기 쉬운 단일 대출로 통합합니다.
* 만기 연장: 기존 대출 기관과 상환 기간 연장 협상.
* 계약 수정/포기: 대출 계약 위반을 방지하거나 해결하기 위한 약관 재협상.
* 이자율 인하: 채권자로부터 더 낮은 이자율을 받기 위해 노력합니다.
* 부채 대 자본 스왑: 부채의 일부를 자본으로 전환하여 재무 레버리지를 줄이는 것입니다.
* 자산 처분: 유동성을 창출하고 부채를 줄이기 위해 비핵심 자산 매각에 대한 자문을 제공합니다.
* 법정 내 구조조정(예: 파산 구조조정): 항상 최후의 수단이지만, 공식적인 파산 절차가 필요한 경우 전문가의 안내와 대리를 제공합니다.
4. 협상 및 실행: 숙련된 협상가들은 금융 시장과 채권자의 동기에 대한 깊은 이해를 바탕으로 고객을 위한 최적의 결과를 달성합니다. 협상 전략을 꼼꼼하게 준비하고, 다양한 시나리오를 모델링하며, 고객을 대신하여 유리한 조건을 확보하기 위해 끊임없이 옹호합니다. 합의가 이루어지면 모든 법적 및 재정적 요건을 충족할 수 있도록 세심한 이행을 위한 포괄적인 지원을 제공합니다.
5. 자본 구조 최적화: 즉각적인 위기 관리를 넘어 장기적인 성장 목표를 지원하는 지속 가능한 자본 구조를 설계할 수 있도록 지원합니다. 여기에는 부채와 자본의 균형을 맞추고, 레버리지를 관리하며, 미래의 노력을 위한 적절한 자금 조달을 보장하는 것이 포함됩니다.
M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024
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- MergersCorp M&A International21
- Keith Advisory17
- GCG9
- JP Morgan41
- Jefferies23
- Lazard26
- Goldman Sachs30
the team
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Nick Gugliuzza
미국 선임 M&A 고문
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에드워드 스클라
미국 최고 운영 책임자
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Nathan Crockett
파트너
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조안나 왕
주니어 애널리스트
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Venkat Krishnan
투자 은행 전문가
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Steven Stefano Endrizzi
설립자
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Marvin Rowe
스위스 M&A 고문
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