카브아웃 및 스핀오프 자문 서비스
기업 분리는 기업 구조를 재정의하고 숨겨진 주주 가치를 실현하는 중대한 거래입니다. 머저스콥 M&A 인터내셔널은 귀사의 전담 투자은행으로서 사업부 가치를 극대화하고 운영상의 복잡성을 관리하며 전략적 근거에서 실행에 이르기까지 원활한 전환을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
저희는 복잡하고 위험성이 높은 사업체 분할 또는 분사 과정을 체계적이고 경쟁력 있으며 성공적인 결과로 전환합니다.
머저스코프의 이점: 가치 극대화 및 복잡성 관리
당사의 기업 분할 및 분사 자문 서비스는 내러티브를 통제하고, 운영 연속성을 유지하며, 인수자 간의 경쟁적 긴장감을 조성하고, 모회사와 자회사를 위한 최적의 거래 구조를 확보하도록 설계되었습니다.
1. 전략적 분리 포지셔닝 및 개척 준비 완료
시장에 접근하거나 상장을 추진하기 전에 독립적인 성공을 위해 사업부를 엄격하게 준비합니다.
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운영 및 재무 분리: 공유 서비스, 중복되는 공급망, 독립형 비용 구조를 파악하기 위해 철저한 분석을 수행합니다. 모회사 종속성을 꼼꼼하게 분석하여 좌초된 비용을 최소화합니다.
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프로포마 재무 모델링: 이 분석은 정확하고, 방어 가능하며, 감사 등급을 획득한 재무제표를 수립하는 데 매우 중요합니다. 독립된 실체로서 부서의 실제 수익성을 정확하게 묘사하는 강력한 프로포마 모델을 구축하여 현실적인 기대치를 설정하고 협상에 활용합니다.
2. 글로벌 마케팅, 합병 구조조정 및 구매자 선정
저희는 광범위한 네트워크를 활용하여 거래 매각, 사모펀드 매각 또는 공개 분사가 가장 높은 가치를 창출할 수 있는지 판단합니다.
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설득력 있는 문서 및 TSA: 유니티는 유니티의 고유한 시장 강점과 독립적인 성장 잠재력을 강력하게 강조하는 전문적인 기밀정보각서(CIM)를 작성합니다. 이와 동시에 구매자에게 임시 부모 지원에 대한 명확성을 제공하기 위해 예비 전환 서비스 계약(TSA)을 작성합니다.
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타겟팅된 글로벌 아웃리치: 특히 기업 매각을 원하는 글로벌 전략 및 재무 구매자와의 광범위한 관계를 활용합니다. 치열한 경쟁 구도를 조성하여 구매 가격을 높이고 유리한 분리 매각 조건을 확보합니다.
3. 전문가 협상, 위험 완화 및 실행
당사는 신뢰할 수 있는 중개자 역할을 수행하여 모회사의 대차대조표를 보호하는 동시에 분사 법인이 번창할 수 있도록 지원합니다.
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재무 검증 및 분리 계획: 우리 팀은 상세한 독립형 예측을 준비하여 잠재적 구매자 또는 시장이 모기업의 감독 없이도 사업부의 미래 성장 잠재력을 검증할 수 있도록 지원합니다.
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협상 관리 및 거래 구조화: 전문적이고 효율적이며 신중한 논의를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 복잡한 세금 효율적 거래(예: 섹션 355 분배 또는 자산 매입)를 구조화하고 거래 조건을 전문적으로 협상할 수 있도록 지원합니다.
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운영 위험 완화: 글로벌 국경 간 기업 분리에 대한 지식과 기술을 갖춘 전문가 팀을 보유하는 것은 필수적입니다. 저희는 실행 속도와 일상적인 비즈니스 연속성 보존의 균형을 맞추는 방법을 잘 알고 있으며, 기업의 발전을 위한 최적의 거래 구조를 찾아냅니다.
절대적인 기밀 유지에 대한 약속
분할 또는 분사 거래에서는 엄격한 기밀을 유지하는 것이 가장 중요합니다. 조기 유출은 직원의 불안을 야기하고 고객 관계를 방해하며 경쟁사의 대응 전략을 촉발할 수 있습니다. 머저스콥은 안전한 가상 데이터룸을 통해 민감한 운영 데이터의 흐름을 꼼꼼하게 관리하여 적절한 공개 시점까지 매각 의사가 비밀로 유지되도록 보장합니다.
글로벌 도달 범위 및 중간 시장 집중
23개국에 110명 이상의 전문가와 100억 달러 이상의 M&A 및 기업 매각 업무 포트폴리오를 보유한 MergersCorp는 국제 기업 시장의 중하위 및 중간 부문에 집중하고 있습니다. 이러한 강력한 글로벌 입지를 바탕으로 최적의 전략적 구매자 또는 기관 투자자가 어디에 있든 그들을 찾을 수 있습니다.
핵심 산업 포커스
당사는 다양한 산업 분야에 걸쳐 전문화된 분리 전문 지식을 제공하며, 해당 분야의 언어를 구사하고 고유한 가치 동인을 이해합니다:
| 섹터 | 집중 영역 |
| 기술 | 소프트웨어 매각, IT 컨설팅 및 인프라 분사, 통신 사업 분사 |
| 금융 및 산업 | 은행 부서, 보험 포트폴리오, 기계 사업부, 산업 포장 자산 |
| 소비자 및 소매업 | 소비자 브랜드, 리테일 네트워크, 미디어 및 엔터테인먼트 자회사 |
| 의료 및 과학 | 생명공학 및 제약 분사, 의료 장비 및 소모품 사업부 |
| 제조 및 에너지 | 항공우주 및 방위산업, 자동차 부품, 특수 화학, 전력 자산 |
무료 사례 평가 받기
다음 양식을 작성하면 다음 전략적 움직임을 자신 있게 실행하기 위한 프로세스를 시작할 수 있습니다. 머저스콥 M&A 인터내셔널은 기업 및 금융 거래의 전 영역에 걸쳐 전문적이고 기밀이 유지되는 자문을 제공합니다. 지금 전화 또는 이메일로 문의하여 전략 검토를 시작하거나 아래 양식을 작성하세요.
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- MergersCorp M&A International21
- Keith Advisory17
- GCG9
- JP Morgan41
- Jefferies23
- Lazard26
- Goldman Sachs30
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