+44 20 3885 6670자산유동화증권(ABS) 자문
정교한 금융 공학을 통해 즉각적인 유동성 확보, 재무제표 최적화 및 자본 구조 다각화
오늘날의 경쟁적인 금융 환경에서 중견기업과 대기업은 종종 비유동성 재무제표 자산 내에 상당한 가치를 잠재하고 있습니다. 자산유동화증권(ABS)은 예측 가능한 미래 현금 흐름을 즉각적이고 저비용의 기관 유동성으로 전환하기 위해 전 세계적으로 활용 가능한 가장 정교한 기업 금융 메커니즘 중 하나입니다.
MergersCorp는 포괄적인 ABS 구조화 자문을 제공합니다. 당사는 포트폴리오 선정, 현금 흐름 모델링, 특수목적법인(SPV) 설립, 신용 등급 조정 및 기관 자본 시장 배분에 걸쳐 중견기업, 전문 금융 플랫폼 및 기업 스폰서를 지원합니다.
유동화 대상 적격 자산군
유동화는 더 이상 전통적인 모기지 포트폴리오에만 국한되지 않습니다. 당사의 자문팀은 다음과 같은 다양한 기초 기업 자산을 기반으로 하는 금융 상품을 구조화합니다.
- 01기업 및 무역 채권고객 관계에 부담을 주지 않으면서 미수 상업 송장을 즉각적인 운전자본으로 전환합니다.
- 02리스 및 대출 포트폴리오투자 등급 실행을 달성하기 위해 장비 리스, 자동차 대출 및 상업 자산 계약을 통합합니다.
- 03미래 현금 흐름 자산 및 로열티예측 가능한 반복 수익, 라이선스 수수료, 프랜차이즈 로열티 또는 장기 디지털 구독 계약을 유동화합니다.
- 04고급 및 고가 비유동 자산프리미엄 부동산, 전용 항공기단, 고급 선박 자산 또는 미술품 재고에 직접 연계된 부채 금융 증권을 구조화합니다.
ABS 거래의 구조적 메커니즘
성공적인 ABS 설정은 선택된 금융 자산을 모기업의 운영 위험으로부터 분리합니다. 이러한 도산 격리(bankruptcy-remote) 구조는 일반적으로 기업이 자체 기업 신용 등급보다 높은 신용 등급을 달성하여 차입 비용을 크게 낮출 수 있도록 합니다.
| 단계 | 과정 | 자문 범위 및 실행 |
|---|---|---|
| 01 | 자산 풀 감사 및 선정 | 당사는 귀사의 현금 흐름에 대한 세부적인 과거 성과 분석을 수행하여 부도율, 경과 기간 및 구조적 예측 가능성을 평가합니다. |
| 02 | SPV 설정 및 격리 | 자산을 매입하고 기업 재무제표로부터 완전히 분리하기 위한 법적, 도산 격리 특수목적법인(SPV)을 설립합니다. |
| 03 | 신용 보강 | 투자자 위험을 최소화하고 증권 신용 등급을 극대화하기 위한 내부 구조(초과 담보, 선순위/후순위 트랜치)를 설계합니다. |
| 04 | 기관 배치 | 거래 가능한 자산유동화증권(채권, 유로본드 또는 AMC)을 발행하고 이를 글로벌 기관 투자자, 프라이빗 뱅크 또는 패밀리 오피스에 배치합니다. |
전략적 가치 제안
MergersCorp M&A International을 통한 ABS 전략 구현은 귀사의 기업 재무 구조에 다차원적인 이점을 제공합니다.
- 01매우 경쟁력 있는 자금 조달 비용기업 전체가 아닌 고품질의 격리된 자산을 담보로 차입함으로써 기업은 더 높은 기업 부채 가격을 우회할 수 있습니다.
- 02지분 희석 없는 자본 최적화지분 소유권을 희석하거나 이사회 통제권을 양도하지 않고 대규모 성장 또는 인수 자본을 조달합니다.
- 03재무제표 개선적절하게 구조화된 진정한 매각 거래는 재무제표에서 비유동성 채권을 제거하여 ROA, 레버리지 및 유동 비율과 같은 주요 재무 비율을 크게 개선합니다.
- 04다각화된 자금 조달 채널글로벌 기관 자본 시장에 직접 접근함으로써 상업 관계 은행에 대한 의존도를 줄입니다.
당사의 포괄적인 자문 프레임워크
거래 전 전략
당사는 초기 타당성을 모델링하고, 기초 포트폴리오의 가격을 책정하며, 구조적 옵션을 기업 세금 목표와 일치시킵니다. 당사 팀은 법률 청사진을 작성하고, 신용 평가 기관과 긴밀히 협력하며, SPV 배치를 위한 최적의 글로벌 관할 구역(예: 스위스, 룩셈부르크, 델라웨어)을 식별합니다.
실행 및 배치
MergersCorp는 전체 거래 생태계를 관리합니다. 사모 투자 설명서 작성, 법률/감사 요구 사항 조정, 신용 지원 구조화, 그리고 당사의 독점적인 글로벌 기관 배분자 네트워크에 대한 신디케이션 및 배분 프로세스 관리를 포함합니다.
무료 사례 평가 받기
다음 양식을 작성하시면 다음 전략적 움직임을 자신감 있게 실행하기 위한 프로세스가 시작됩니다. MergersCorp는 기업 및 금융 거래 전반에 걸쳐 전문적이고 기밀 유지되는 자문을 제공합니다. 지금 바로 전화 또는 이메일로 문의하여 전략적 검토를 시작하거나 아래 양식을 작성하십시오.
의무 규제 고지 및 전문 면책 조항
일반 정보 제공 목적:
본 웹페이지 및 여기에 포함된 정보는 기업 발행인, 기관 시장 참여자 및 적격 기관 투자자(QIB)를 위한 정보 및 교육 목적으로만 게시됩니다. 여기에 포함된 어떠한 내용도 1933년 미국 증권법, 1934년 증권거래법, FINRA 규정 또는 기타 적용 가능한 국내외 증권법에 따른 자산유동화증권(ABS), 담보부 증권, 채권, 통과증권 또는 금융 상품에 대한 매수 또는 매도 제안, 제안 권유, 인수 약정 또는 투자 권고를 구성하지 않습니다.
규제 관할 구역 내 브로커-딜러 실행:
MergersCorp M&A International은 독립적인 기업 및 금융 거래 자문사로 운영됩니다. 미국 및 기타 규제된 자본 시장 관할 구역에서 규제된 증권 배치, 신디케이션, 인수 활동 또는 기관 자본 조달 서비스는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록되고 FINRA 및 SIPC 회원인 적절하게 등록된 브로커-딜러 및 면허를 소지한 대표자를 통해서만 또는 승인된 현지 금융 기관을 통해서만 제공 및 수행됩니다.
법률, 회계 및 인식 제거 지침:
MergersCorp는 미국 GAAP(ASC 860) 또는 IFRS(IFRS 9)에 따른 진정한 매각, 도산 격리 또는 법적 인식 제거에 대한 공식적인 법률 의견을 제공하지 않으며, 공식적인 세무 자문도 제공하지 않습니다. 기업 발행인 및 잠재 발행인은 관련 관할 구역에서 면허를 소지한 자격을 갖춘 법률 고문 및 공인 회계 실무자로부터 독립적인 법률, 회계, 세무 및 신용 평가 자문을 받아야 합니다.
