브라질브라질 남부의 세라믹 타일 및 지붕 타일 부문에서 운영되는 전략적 위치의 산업 플랫폼을 인수할 수 있는 독점적인 기회입니다.
이 회사는 상당한 설비 용량, 상당한 부동산 가치, 운영 구조조정 및 상업적 최적화를 통한 강력한 상승 잠재력을 갖춘 완전한 운영 산업 기반을 소유하고 있습니다.
현재 최적의 효율 수준 이하로 운영되고 있는 이 사업은 투자자들에게 즉각적인 확장성과 운영 턴어라운드 잠재력의 혜택을 누리면서 교체 비용보다 훨씬 낮은 가치로 산업 자산을 인수할 수 있는 드문 기회를 제공합니다.
이 거래는 특히 전략적 구매자, 산업 운영자 및 브라질의 건설 자재 부문에 대한 노출을 원하는 턴어라운드 중심 투자자에게 매력적입니다.
투자 하이라이트
| 주요 지표 | |
|---|---|
| 산업용 토지 면적 | 64,000 m² |
| 산업 지역 건설 | 14,770 m² |
| 운영 야드 영역 | 6,000 m² |
| 부동산 감정 가치(2026년) | R$ 44.2백만 |
| 예상 총 자산 가치 | R$ 65백만 |
| 예상 순 부채 | R$ 19백만 |
| 생산 능력 활용 | ~최대 50% 유휴 용량 |
| 거래 구조 | 100% 지분 매각 |
기관 품질 산업 플랫폼
이 회사는 다음을 포함한 완전한 산업 생태계를 운영합니다:
플랫폼이 완벽하게 작동하며 추가 자본 지출 없이도 즉각적인 생산 확장을 지원할 수 있습니다.
3~5년
이번 기회를 통해 투자자는 개발 주기를 우회하여 운영 중인 산업 자산에 즉시 액세스할 수 있습니다.
즉각적인 확장성
이 회사는 현재 설치된 생산 능력을 크게 밑도는 수준으로 운영되고 있어 상당한 상승 여력이 있습니다:
이미 산업 구조가 존재하기 때문에 자본 지출을 늘리지 않고도 성장할 수 있습니다.
주요 산업 위치
고속도로로 바로 연결되는 중요한 물류 통로를 따라 브라질 남부에 위치한 이 회사는 강력한 지역 연결성과 효율적인 물류 기능의 이점을 누리고 있습니다.
| 자산 설명 | 세부 정보 |
|---|---|
| 총 토지 면적 | 64,000 m² |
| 산업용 건축 면적 | 14,770 m² |
| 운영 야드 영역 | 6,000 m² |
| 인프라 | 완전 통합형 산업 플랜트 |
| 라이선스 상태 | 유효한 운영 라이선스 |
시장 포지셔닝
이 회사는 다음을 통해 건축 자재 시장에 서비스를 제공합니다:
이 비즈니스는 해당 부문에서 확고한 운영 역사와 인정받는 시장 입지를 유지하고 있습니다.
재무 및 운영 환경
이 회사는 역사적으로 관련 부문에서 수익을 창출했지만 현재 마이너스 EBITDA로 운영되고 있습니다:
중요한 것은 현재 성과가 비즈니스 또는 산업 플랫폼의 구조적 한계가 아닌 운영 상황을 반영한다는 점입니다.
운영 개선
상업적 최적화
전략적 시너지 효과
지표 가치 평가
| 가치 평가 지표 | |
|---|---|
| 부동산 감정 가치 | R$ 44.2백만 |
| 예상 기업 가치 | ~65만 달러 |
| 예상 순 부채 | R$ 19백만 |
최종 거래 가치는 다음에 따라 달라질 수 있습니다:
| 매개변수 / 지표 | 보수적 시나리오 | 기본 시나리오 | 낙관적 시나리오 |
| 매도 호가 / 목표가 | 6,500만 미국 달러 | 6,500만 미국 달러 | 6,500만 미국 달러 |
| 위치 / 부문 | 브라질 남부 / 제조업 | 브라질 남부 / 제조업 | 브라질 남부 / 제조업 |
| 예상 총매출액 | 약 5,500만 달러 | 약 7,000만 달러 | 약 8,500만 달러 |
| 예상 운영비 및 원자재 | 약 4,400만 달러 | 약 52,500,000 USD | 약 61,200,000 USD |
| 예상 EBITDA | 약 11,000,000 USD | 약 17,500,000 USD | 약 23,800,000 USD |
| EBITDA 마진 | ~20% | ~25% | ~28% |
| 어드바이저 | Deals |
|---|---|
| MergersCorp M&A International | 21 |
| Keith Advisory | 17 |
| GCG | 9 |
| JP Morgan | 41 |
| Jefferies | 23 |
| Lazard | 26 |
| Goldman Sachs | 30 |
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