
제과 및 초콜릿 제조 플랫폼
카자흐스탄에 기반을 둔 확고한 제과 및 초콜릿 제조 플랫폼으로, 증가하는 국내 소비는 물론 중앙아시아, 러시아, 중국 및 기타 지역 시장 전반에 걸친 확대되는 수출 수요를 충족시킬 수 있는 입지를 갖추고 있습니다. 이 기회는 확고한 제조 기반과 현지에서 조달 가능한 농산물…
- 희망 가격
- $37,000,000
- 매출
- $91,500,000
- EBITDA
- $14,300,000

당사는 프리미엄 블랙 캐비어의 확고한 입지를 갖춘 수직 통합형 생산 및 글로벌 유통 기업으로, 철갑상어 양식, 전문 가공, 다중 채널을 통한 국제 유통에 이르는 전 과정을 총괄하고 있습니다. 독자적인 양식 자산을 글로벌 직접 판매와 결합함으로써, 당사는 전 세계의 최고급 호텔 및 레스토랑, 소매 파트너, 그리고 일반 소비자에게 서비스를 제공하는 확장 가능한 플랫폼을 구축했습니다.
2022년부터 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 75%로입증된 꾸준한 사업 수행을 바탕으로, 당사는 2025년에 400만 유로 이상의 매출을 올렸으며, 52개국에 약 8.5톤의 캐비어를 공급했습니다.
추가적인 가공 및 공급 마진을 확보하고, 장기적인 바이오매스 공급을 보장하며, 사업 확장을 가속화하기 위해 당사는 목표한 수직 통합 및 자산 인수를 추진하기 위해 470만 유로의 성장 자본을 조달하고 있습니다.
블랙 캐비어 생산에는 수년에 걸친 철갑상어의 성숙 주기(일반적으로 수확 가능한 성숙기에 도달하는 데 7~10년이 소요됨), 복잡한 양식 공학 기술, 그리고 엄격한 국제 규제(CITES) 준수가 필요하기 때문에, 신규 시장 진입자에 대한 강력한 진입 장벽이 형성된다.
럭셔리 미식 식품 부문에 엄격히 집중하며, 입증된 다채널 가격 결정력과 브랜드 신뢰도를 갖추고 있습니다.
현재 이 기업은 생산량의 약 50%를 외부 파트너사에 위탁하고 있습니다. 목표에 맞춘 인수를 통해 이러한 생산량을 내부화하면, 즉각적인 마진 확보와 전반적인 품질 관리를 위한 명확하고 위험이 낮은 실행 계획을 수립할 수 있습니다.
당사는 9년 동안 자기자본 가치를 3.0배로 늘리는 것을 목표로 하는 명확한 전략을 수립하였으며, 자본 배분을 다음 네 가지 핵심 이니셔티브에 집중하고 있습니다:
공급망 인소싱: 운영 중인 양식장과 성체 가축을 인수하여 제3자 조달을 대체함으로써, 가치 사슬 전반에 걸친 마진을 확보하고 생물학적 공급 리스크를 완화한다.
중부 및 동유럽 시장 진출: 비용 효율성이 높은 중부 및 동유럽(CEE) 시장에서 기존 양식 시설을 대상으로 한 선별적 인수를 실행하여, 매력적인 기업 가치 평가 수준에서 생물량 생산 능력을 확대한다.
생산 능력 및 효율성 최적화: 기존 생산 시설에 투자하여 인프라를 현대화하고, 수율을 개선하며, 처리량을 증대합니다.
상업적 사업 확장: 전 세계 HORECA 시장 점유율을 확대하는 동시에, 수익성이 높은 소비자 직접 판매(DTC) 온라인 사업을 적극적으로 확장해 나간다.
당사는 장기적인 국제적 확장을 지원할 수 있는 전략적 업계 관계자 및 금융 투자자를 대상으로, 소수 지분 확보를 위한 470만 유로의 지분 투자를 모색하고 있습니다.
모금된 자금은 상류 양식업 분야의 인수합병(M&A), 시설 현대화 및 글로벌 상업적 규모 확대에 직접 투입될 예정입니다. 상세한 운영 모델, 감사받은 과거 재무제표 및 거래 관련 서류는 표준 비밀유지계약(NDA) 체결 후, 자격을 갖춘 투자자들이 가상 데이터 룸(VDR)을 통해 열람할 수 있습니다.
| 어드바이저 | Deals |
|---|---|
| MergersCorp M&A International | 21 |
| Keith Advisory | 17 |
| GCG | 9 |
| JP Morgan | 41 |
| Jefferies | 23 |
| Lazard | 26 |
| Goldman Sachs | 30 |