바이오비료 생산 및 판매를 전문으로 하는 콜롬비아의 농업용 광물 생산 기업이, 생산 능력을 확대하고 국내 및 수출 시장의 증가하는 수요를 충족하기 위해 지분 또는 채권 투자 파트너를 통해 1억 1천만 달러 규모의 성장 자금을 조달하고자 합니다. 이 회사는 콜롬비아에 본사를 둔 친환경 기업으로, 폐기된 광산 자산과 비축된 자재를 비료 생산에 재활용함으로써 순환 경제 원칙을 바탕으로 설립되었습니다. 콜롬비아 정부는 이 회사를 동종 최초의 광산 전환 프로젝트이자 ZOMAC 지정 구역으로 인정했다.

현재 이 회사는 국내외에서 판매되는 다양한 종류의 바이오 비료 제품 라인을 모두 취급하고 있습니다.

제품 설명

이 회사의 주력 제품은 마그네슘과 실리콘을 주성분으로 한 토양 개량제로, 특정 작물과 토양의 요구 사항에 맞춰 다양한 배합으로 판매되고 있습니다. 이 회사의 제품은 사탕수수, 쌀, 바나나, 커피, 과일 등 다양한 작물에 사용할 수 있으며, 일반 비료 및 유기농 비료 시비 프로그램 모두와 호환됩니다.

자산

이 생산사는 이미 채굴 및 부분적인 가공을 거쳤으며, 독립적인 인증을 받은 약 1,300만 톤 규모의 규산마그네슘 재고를 보유하고 있으며, 그 가치는 5억 1,700만 달러에 달합니다.

또한 이 회사는 2051년까지 유효한 광업권을 보유하고 있으며, 이를 통해 5,200만 톤 이상의 확인 매장량과 2억 1,200만 톤의 추정 매장량을 확보할 수 있습니다.

유형 자산:

• 1,300만 개의 재고(5억 1,700만 달러 상당)
• 연간 100만 톤 규모로 확장 가능하도록 설계된 25,000제곱미터 규모의 가공 공장(이미 완공됨, 현재 생산 능력 약 7만 톤/년)
• 300헥타르의 토지
• 15km의 내부 도로
• 14km 길이의 고압 송전선로
• 지원 물류 및 인원 수용 시설(야영지, 구내식당)

상업적 측면에서는, 서명된 의향서(LOI) 및 양해각서(MOU)를 바탕으로 현지 및 해외 농업 관련 기업 구매처들과 확고한 협력 관계를 구축하고 있으며, 중미, 카리브해 지역 및 멕시코 전역에 걸쳐 잠재 고객 확보를 위한 활발한 파이프라인을 보유하고 있습니다.

주요 원료가 이미 채굴된 상태이기 때문에, 해당 생산자는 기존 생산자들에 비해 원자재 비용 면에서 이점을 누리게 되며, 이는 곧 더 높은 마진으로 직결됩니다. 또한 당사의 고객사는 유효한 광업 및 환경 허가를 보유하고 있으며, 강력한 제도적·정부 차원의 지원을 받고 있습니다.

투자 기회

이 회사는 다음 단계의 사업 확장을 위한 자금을 조달하기 위해, 차입금 또는 지분(혹은 혼합형) 형태로 구성된 1억 1천만 달러 규모의 성장 자금을 모색하고 있다. 조달된 자금은 생산 능력 확대(물류 및 유통 센터 건설, 운송 인프라 개선, 운전 자본 조달)에 사용될 예정이며, 이를 통해 연간 생산량은 110만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.

견실한 재무 상태와 상당한 부채가 없으며 기업 가치가 높게 평가되고 있는 점을 감안하여, 이 회사는 기업공개(IPO)나 그린본드 발행을 통한 전략적 엑시트 방안을 모색할 계획이다.

경제적 잠재력 (전망)

이 회사의 사업 계획에 따르면, 연간 생산량이 약 7만 톤에서 100만 톤으로 확대됨에 따라 매출은 1년 차 약 2,300만 달러에서 5년 차에는 약 4억 3,400만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 10년 차에는 약 6억 700만 달러에 달할 것으로 전망된다.

조정 EBITDA 마진은 1년 차 약 47%에서 3년 차에는 약 58%로 확대될 것으로 예상되며, 10년 차까지 해당 수준을 유지할 것으로 보입니다. 이는 주로 이미 채굴된 매장량을 기반으로 운영함으로써 얻는 회사의 구조적 비용 우위를 반영한 것입니다.

이 회사는 사업 개시 후 첫 5년 동안 총 매출이 약 1,093M US $, 조정 EBITDA는 약 627M US $에 달할 것으로 전망하고 있다.

• 1년 차와 2년 차는 운영 체계를 공고히 하는 데 주력할 예정입니다.
• 3년 차와 4년 차에는 연간 100만 톤 생산 능력을 달성하기 위한 공장 증설에 전념할 예정입니다.
• 5년 차에는 사업 계획의 확립에 주력할 예정입니다.

5년간 매출 연평균 성장률(CAGR): 79%

추정 프리머니 기업 가치: 11억~17억 달러

비밀유지계약서(NDA)에 서명하시면 상세한 사업 계획서 및 기업 가치를 공유해 드릴 수 있습니다.